Положение об аккумуляторах и отработанных батареях (далее — «Новое положение о батареях»), вступившее в силу в августе 2023 года, представляет собой реализацию самой строгой в мире нормативной базы по батареям. Охватывая весь жизненный цикл аккумуляторов,-от проектирования и производства до переработки,-закон вводит обязательные требования, такие как учет углеродного следа, паспорта аккумуляторов и соотношение перерабатываемых материалов, меняя глобальную конкурентную среду в отрасли литий-ионных аккумуляторов. Китай, крупнейший в мире производитель литий-ионных-аккумуляторов, на долю которого приходится более 70 % мировых производственных мощностей, в настоящее время сталкивается с беспрецедентными проблемами соблюдения требований и возможностями трансформации.
1. Технические барьеры, способствующие промышленной модернизации
Новое положение о батареях требует, чтобы тяговые батареи соответствовали ограничениям по выбросам углекислого газа к 2027 году, а паспорта батарей должны быть получены начиная с 2026 года. Это означает, что литий-ионные батареи, экспортируемые из Китая в Европу, должны раскрывать данные о выбросах углекислого газа в течение всего жизненного цикла-от добычи сырья до переработки-и создавать отслеживаемые цифровые системы управления. Например, компания Sunwoda Power, получившая раннюю сертификацию выбросов углекислого газа, получила заказы в Европе до 2024 года, демонстрируя новое правило, согласно которому «соблюдение требований равно доступу к рынку». Постановление обязывает компании ускорить внедрение экологически чистой энергии, оптимизацию процессов и развитие экологически чистых цепочек поставок, объективно подталкивая китайскую индустрию литий-ионных-ионных аккумуляторов к росту, ориентированному на качество,-а не к расширению масштабов.
2. Возможности и проблемы реструктуризации цепочки поставок
На долю Европы приходится лишь 8 % мировых мощностей по производству литий-ионных аккумуляторов, однако уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии достиг 25 %. Китайские производители аккумуляторов локализуют производство, чтобы избежать торговых барьеров,-таких как немецкий завод CATL и французская база SVOLT-, а также получают выгоду от европейских субсидий на миллиарды-долларов. Однако требования к использованию переработанных материалов и комплексной проверке цепочки поставок вынуждают китайские компании реструктурировать свои глобальные сети ресурсов. Например, партнерство CNGR Advanced Material с финской горнодобывающей группой Terrafame в области разработки никеля-кобальта является стратегическим ответом на требования ЕС по отслеживанию важнейших полезных ископаемых.
3. Системы переработки как новое поле битвы
Постановление требует расширения ответственности производителей к 2025 году, при этом уровень переработки аккумуляторов превысит 70%. Китайские компании используют свою зрелую технологию аккумуляторов со вторым-жизненным циклом, чтобы превратить переработку в источник роста прибыли. Совместный центр по переработке аккумуляторов GEM и Volkswagen обеспечивает степень восстановления никеля, кобальта и марганца более 99 %,-соответствуя требованиям экономики замкнутого цикла ЕС, одновременно снижая зависимость от импортного сырья. Эта модель замкнутого-цикла «производства-переработки-восстановления» может стать основным конкурентным преимуществом китайских компаний по производству аккумуляторов перед тарифами ЕС на выбросы углерода.
4. Давление на выживание МСП
Затраты на соблюдение требований в соответствии с Положением о новых батареях оцениваются в 3%-5% дохода, что создает серьезные проблемы для МСП с годовым доходом ниже 400 миллионов евро. Некоторые компании, которым не хватает технологических резервов, могут уйти с европейского рынка, в то время как лидеры отрасли, такие как Eve Energy, укрепляют свои позиции за счет инвестиций в европейские компании по переработке отходов. Эта тенденция поляризации может изменить глобальную картину индустрии литий-ионных аккумуляторов.
5. Стратегические ответы Китая
Чтобы противостоять зеленым барьерам ЕС, китайские компании должны построить трехмерную оборонительную систему, состоящую из «технологий + стандартов + ресурсов». В технологическом плане ускорение исследований и разработок альтернатив с низким-углеродом, таких как твердотельные-натриевые-ионные батареи; в стандартах, участвуя в разработке международных правил по выбросам углекислого газа-; и в ресурсах, обеспечивая запасы лития в Африке и Южной Америке для смягчения геополитических рисков. Кроме того, такие платформы, как Китайская-Ассоциация аккумуляторов ЕС, могут способствовать взаимному признанию стандартов и предотвращению долгосрочных-технических торговых барьеров.
6. Изменение глобального отраслевого ландшафта
Новое положение о батареях знаменует собой переход от конкуренции-на приоритете к стоимости-к конкуренции-на приоритете в мировой индустрии литий-ионных аккумуляторов. Китайские компании, обладающие преимуществами-первопроходцев в области технологий переработки и систем паспортизации аккумуляторов, уже влияют на некоторые стандарты. Между тем, европейские фирмы из-за технологического отставания в краткосрочной перспективе по-прежнему будут зависеть от китайских цепочек поставок. Этот динамический баланс может способствовать более глубокому сотрудничеству между Китаем и Европой в области переработки аккумуляторов и торговли выбросами углерода.
Новое регулирование ЕС в отношении аккумуляторов является одновременно вызовом и катализатором превращения китайской индустрии литий-ионных аккумуляторов из «производственного центра» в «технологического лидера». На волне «зеленой» трансформации компании, которые первыми добьются соблюдения требований, займут доминирующее положение в глобальной цепочке создания стоимости.
